精實新聞 2009-06-08 14:23:52 記者 陳怡潔 報導
投信公會發布五月基金評比,超過六成的國內基金五月績效打敗大盤,整體平均單月報酬率達17.22%,其中上櫃型基金表現最佳,平均上揚了19.32%,價值型基金緊追在後,平均月報酬為19.11%。
負責評比的台大教授李存修表示,184檔投資國內的股票型基金全數為正報酬,其中績效超越加權指數的基金佔了六成,超越加權指數兩個百分點以上,是難得一見的佳績,可看出經理人佈局的重心已不再集中於電子股,對傳統產業也有了較多的著墨。
他指出,五月台股上漲的動力主要來自中小型股及非電子股,代表大型股的台灣五十指數漲幅僅12.85%,以中小型股為主的OTC指數則暴漲了21.90%。在推升股市的過程中,衡量風險的年化標準差也隨著上揚至34%,幾乎是二年前的二倍大,OTC指數的年化標準差更衝高至53.77%。
投信公會統計顯示,年初迄五月底所有國內股票型基金平均獲利46.83%,但超越指數者僅及三分之一,仍以上櫃型基金表現最佳,平均漲幅超過六成,其中又以群益店頭基金獲利67.78%最佳。價值型、中小型及科技型均有近50%之漲幅。整體獲利最佳者為台新主流基金(+81.09%),安泰ING優質基金(+69.93%)與金鼎概念型基金(+67.79%)。
國外股票型基金方面,投資全球的股票型基金平均績效為上揚7.31%,其中亞洲及新興市場基金最為強勢,平均分別上漲了10.06%及11.69%。印度大選揭曉後股票大漲,使得投資印度的基金水漲船高,暴漲了20%以上,表現最為搶眼。
跨國投資型基金也以新興市場最佳,平均增值25.4%,亞洲區域型基金以23.86%居次;單一國家型中,日本基金與美國基金仍有虧損,平均下跌4.55%與0.51%。
至於平衡型基金,平均單月獲利介於5%至8%之間,只有模組操作型基金因強調市場中立,在多頭市場中反突顯不出其績效,平均漲幅不及1%。組合型基金平均漲幅在1%至7%之間,穩健有餘,衝勁較弱。證券化型基金中,以不動產證券化型基金較佳,單月漲幅達5%以上,金融資產證券化型基金則小跌0.36%。
平衡型基金中投資國內者,平均有20%左右的漲幅,跨國投資者獲利較差,僅7.23%,模組操作型仍微幅下跌0.15%,以期貨對沖者,股票部位的獲利很容易被期貨虧掉。組合型基金平均僅獲利2.5%至13.7%之間;證券化型基金約略持平,平均獲利僅1%左右。 |